【2023年全国挖掘机销量数据新鲜出炉：总销售略超预期，出口增速放缓，内销面临压力。】在经济增长和产业变革的双重影响下，2023年的挖掘机市场呈现出复杂的态势。据中国工程机械工业协会统计，2023年12月，全国销售各类挖掘机1.67万台，同比略降1.0%，环比却上升11.9%，显示销量稍好于市场预期。尽管出现了微幅回落，但销售情况总体超出了CME的预期。分析不同市场，国内销售数据显示出一股暖流。12月内销数量为7625台，尽管略低于CME预估的7800台，但同比和环比分别增长了24.0%和1.9%。相比之下，出口市场在12月出现先强后弱的格局，出口台数为9073台，超出预估的8800台，但同比下滑幅度达到了15.4%，尽管环比有所提高，占比为54.3%。回顾全年，全国累计销售挖掘机19.5万台，较去年下降了25.4%，国内市场下降更为显著，达到了40.8%，而出口市场虽然下降4.0%，但在总销量中的占比升至53.9%。这一下滑趋势，可能与国内标准的转换和房地产需求未能充分影响开工情况有关。出口市场的波动则可能源于去年同期基数较高及今年海外市场需求的分化。设备开机数据为我们提供了另一个视角。比如12月，小松中国挖掘机开工小时数同比和环比分别下降了3.3%和10.2%，年均开机小时数下降2.6%。而庞源租赁塔吊的吨米利用率12月同比下降6.1%，环比小幅下降0.7个百分点。全年来看，吨米利用率同比减少4.4个百分点。这些数据均反映出，尽管下游需求相对稳定，基础设施投资保持增长，但房地产投资和新开工面积均有所下滑。在政策面上，一系列扶持房地产的措施有望对国内需求带来积极影响，推动工程机械行业国内市场的逐步复苏。同时，中国企业在海外的积极布局也有望为出口市场带来新的增长点。展望未来，我们认为工程机械行业的国内需求可能会在现有基础上继续下滑，但预计降幅将会收窄。出口市场则有望在中国企业全球化战略的支持下，恢复正增长。工程机械行业目前景气度虽处于筑底阶段，但随着市场的逐步恢复，领先企业凭借其完善的业务布局，将有望增强竞争力并提升市场集中度。不过，我们也需警惕风险，包括政策扶持力度不达预期、基建和房地产投资增速低于预期、原材料价格上涨以及国内疫情反复等因素，这些都可能影响行业的复苏步伐。在关注的企业名单中，三一重工(600031)、中联重科(000157)、徐工机械(000425)、恒立液压(601100)和建设机械(600984)等公司均为该行业内的重要参与者。随着工程机械行业国内市场的逐渐复苏和出口市场增速的潜在回暖，这些公司或将迎来新的发展机遇。
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