从债券市场表现来看,3月11日下午,"22万科02"债券价格显著上涨,涨幅达14.47%,报价79.39元。当日成交量6.37万手,成交额达4917.75万元。
据悉,万科今年境外公开市场债务已偿付近一半,剩下两笔境外债务将在5月及6月到期。公司计划通过境外自有资金、境外子公司所获得的境内项目分红或股权转让资金以及境外银团贷款等方式兑付。
万科债务展期传闻始于3月初,当时传言称万科正与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期,与新华资产100亿元的债务展期谈判被拒绝。新华资产随后澄清,万科方面未进行公开回应。万科提前偿付一笔境外债以稳定市场信心。
3月8日,万科发布自愿性公告,关于万科地产(香港)有限公司发行的中期票据的偿付情况。万科地产(香港)有限公司发行的中期票据总额为6.3亿美元,利率为5.35%,原定于2024年3月11日到期。万科已将本金及累计至到期日的利息共计约6.47亿美元存入代理行指定账户。
万科表示,公司将继续加强资金管理和风险控制,确保财务状况稳健可持续。财报数据显示,万科货币资金能够覆盖短期债务压力。Wind数据显示,上半年万科到期的境内债余额约63.3亿元,境外债为12.3亿美元,合计约150.6亿元。未来12个月内到期的境内债规模为240.8亿元,境外债到期债务规模为12.3亿美元。截至2023年9月底,万科货币资金为1036.8亿元,对短期债务的覆盖倍数为2.2倍。
在提前偿债之际,万科还对组织架构进行了优化。万科南方区域整合为8大城市公司,以适应市场环境变化,匹配业务发展需求,提高组织灵活性和效率。
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