【83期】

11.08-11.14

优衣库中国首家“复合式明日生活馆”开业

传LV正考虑与中国中免合作开设海南免税店

家乐福公布30亿欧元电商投资计划

瑞幸“出招”试图抵御前造假管理层回归

海底捞（需求面积:900-1200平方米）拟募资20亿元自救

Q3太古地产内地项目业绩全涨

领展31.2亿港元收购澳洲三大零售物业50%权益

传佳兆业拟售18个深圳项目、物管公司及香港地块

澳大利亚千家品牌入驻“双十一”购物节

中国中免首次公开发行H股获得中国证监会批复

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商业地产

*业绩/租金

01、Q3太古地产内地项目业绩全涨，三里屯太古里最亮眼

太古地产公布Q3营运数据，期内中国内地零售物业表现优异，北京三里屯太古里、广州太古汇、北京颐堤港、成都远洋太古里和上海兴业太古汇的零售销售额分别同比大涨58.4%、48.3%、10.6%、30.7%和51%，租用率分别为100%、99%、98%、96%和97%。

值得关注的是，上海前滩太古里已于9月30日开业，租用率为85%。

图片来源/其美设计

02、领展2021中期业绩：收益净额57.78亿港元 零售物业出租率达97.5%

11月10日，领展发布截至2021年9月30日止6个月的中期业绩，期内收益净额按年增长10.4%至57.78亿港元，物业收入净额按年增长8.8%至43.91亿港元；零售物业出租率增至97.5%，创历史新高。

03、迪士尼2021财年净利润19.95亿美元，第四财季主题乐园业务复苏

迪士尼2021财年营收同比增长3%至674.18亿美元，归母净利润为19.95亿美元，上年录得净亏损28.64亿美元。

其中Q4销售额为185.3亿美元（约合1183.9亿元人民币），同比增加26%；主题乐园、体验和商品部门营收为54.50亿美元，同比增长99%，符合预期，但利润率不及预期。

图片来源/香港迪士尼乐园度假区

04、马莎百货上半年业绩较疫情前明显上涨

英国马莎百货公布截至10月2日的半年业绩数据，整体表现较疫情前同期均有明显上涨，销售额增长5%至51.05亿英镑，税前利润从1.588亿英镑增至1.873亿英镑，净利润与两年前相比大涨30.6%至1.599亿英镑。

05、三越伊势丹新中期经营计划：2024年总销售额达11100亿日元

11月10日，三越伊势丹公布“中期经营计划（2022-2024）”，目标是2024 年的总销售额（基于现有门店）11100亿日元，营业收入350亿日元净利润280亿日元，ROE 5.3%。

*开业/新招/复苏

01、嘉里建设拿下上海黄浦钻石级地块

11月12日，嘉里建设发布公告，全资附属公司卓妙被确定为上海黄浦区外滩街道地块项目遴选阶段的实施主体。据知情人士透露，该地块的总动迁成本超200亿元，预计总投资规模将近400亿元，所涉及土地总用地面积超130亩，或将建成超65万㎡商业新地标。

02、4.4万㎡奢侈品综合体将于2023年落地埃及开罗

隶属于Al-Futtaim集团的零售开发商Al-Futtaim Malls计划在埃及开罗开发名为Festival Avenue的新项目，作为现有Cairo Festival City Mall的侧翼，提供高档服务和超过4.84万平方英尺（约4.4万㎡）的约80家豪华精品店，该零售综合体将于2023年春季首次亮相。

图片来源/WWD

03、佛罗里达260万㎡的Aventura Mall吸引多家奢侈品牌进驻

美国奢侈品消费蓬勃发展，Aventura Mall作为佛罗里达州最大的购物中心，占地280万平方英尺（约260万㎡），仍难以跟上奢侈品门店扩张的需求。

Hermès、Ferragamo、Balenciaga、Burberry Kids、Vilebrequin 和 Ralph Lauren已经或计划在年底前开设门店；Gucci扩大到6000平方英尺，专门用于男士和儿童区域；法拉利也在扩张；Alexander McQueen很快就出现了；宝格丽和劳力士与市长们合作，开设了拥有独立入口的店中店，几位前租户如安妮·方丹（Anne Fontaine）已经回归。

04、AEON MALL Tanjung Barat部分项目将提前亮相

11月18日，永旺梦乐城在印度尼西亚的第4家商店“AEON MALL Tanjung Barat”部分项目将提前开业。据悉，该项目是印度尼西亚第一家城市购物中心，预计在2022年开幕，总建面约9.7万㎡，规划约180家店铺，核心店有AEON Tanjung Barat 店（预计2022年4月开业），副核心店则有H&M、UNIQULO、JDID Electronic、Funworld、Kidzooona等。

图片来源/流通新闻

品牌追踪

*新店来了

01、优衣库中国首家“复合式明日生活馆”开业

11月6日，优衣库北京全球旗舰店开业，这不仅是优衣库全球第15家全球旗舰店，同时也是中国首家“复合式明日生活馆”。除了服饰产品外，门店还设有“UNIQLO FLOWER生机花店”，发售高性价比的鲜花，以及“UT me！”定制工坊。

图片来源/优衣库

02、MUJI無印良品中国首家生鲜复合店正式开业

11月11日，MUJI無印良品位于上海瑞虹天地太阳宫的门店正式开业，占地4130㎡，包括店铺和生鲜超市两大区域。

作为本次门店的“重头戏”——MUJI無印良品中国首家生鲜复合店是由MUJI提供设计，京东旗下七鲜超市进行运营，打造“饮食提案型”超市，面积约2000㎡的店内共设置蔬果生鲜、咖啡等数十个不同区域，涵盖食品、酒类、医疗器械、母婴用品等商品。

03、星巴克中国首家非遗文化体验店落地北京

11月10日，星巴克中国首家“非遗文化体验店”星巴克臻选北京华贸店开业，门店坐落于一座独立玻璃屋中，既是第三空间，也是非遗艺术的展览空间，星巴克“非遗星空间”也首次亮相。

星巴克的设计师们与蜡染手工艺传承人携手，推出了星巴克首个以蜡染艺术为主题的咖啡吧台。吧台的整面背景墙以鲜艳的靛蓝色染布包裹，染布上是以细腻精妙的笔触手工绘制出的“老北京胡同”场景，而背景墙的另一侧则融合了蜡染艺术、咖啡文化和老北京传统所打造的蜡染艺术品。

图片来源/星巴克中国微博

04、茑屋书店前滩太古里开业 门店面积超2800㎡

11月12日，茑屋书店位于上海前滩太古里的新店开业，面积达2889㎡，定位为Wellness Community，设定Feel、Think、Health、Beauty共4个主题，经营范围除了书籍之外，还有文具、杂货、艺术、咖啡等。

05、Costco大陆第二家店将于12月8日开业

11月10日，Costco开市客官方微信号宣布，Costco苏州店将于12月8日正式开业，这也是Costco在大陆的第二家店，苏州也成为继上海之后中国大陆第二个拥有Costco的城市。

据了解，Costco苏州项目建筑面积5万㎡，经营面积超1.4万㎡。

06、传LV正考虑与中国中免合作开设海南免税店

11月12日，市场消息称，路易威登高管正考虑与中国中免签署协议、在三亚海棠湾免税购物中心开设免税店的可能性，这也将是其在中国的首家免税店。

07、卡地亚在西班牙马德里四季酒店开设新精品店

法国奢侈珠宝商和钟表制造商卡地亚最近在西班牙马德里开设新店，入驻四季酒店的购物廊Galeria Canalejas 。

新的卡地亚精品店占地170㎡，采用了该品牌最新的零售设计理念，并备有法国品牌的所有男女产品线，包括珠宝、手表、配饰、手袋、香水、丝绸服装等。

图片来源/cpp-luxury

08、宝格丽在沙特阿拉伯开设新精品店

宝格丽最近在沙特阿拉伯王国吉达和利雅得开设了两家新店，位于吉达的El Khayyat中心购物中心和利雅得的王国中心购物中心，两家店均与当地零售商合作经营。

09、Burberry 在新西兰奥克兰开设新店

近日，Burberry在奥克兰的Westfield Newmarket 开设了新西兰第一家门店，新的全球商店概念是与著名建筑师 Vincenzo De Cotiis 合作设计的，他将野兽派元素与奢华材料并置，营造出独特的现代感。

图片来源/cpp-luxury

10、CELINE 在伦敦新邦德街开设旗舰店，设图书馆“更衣室”

CELINE最近在伦敦新邦德街40号开设了一家新的旗舰店，整个空间占地5016平方英尺，一楼专门用于女装，并设有现代主义家具和Jean Touret和Verner Panton的设计作品；还有一个原始的八角形房间，用于该品牌的 Haute Parfumerie 和 Maison Celine 系列礼品和小皮具。

楼下的男士空间是水泥地板，旨在凸显一个以试衣间为展示区的艺术画廊；一个巨大的木屏风打开，露出一个图书馆，顾客可在书籍周围更衣。

11、东京高级超市纪之国屋将跨界开百货店，11月18日开业

11月18日，纪之国屋将在名铁百货总店（名古屋市）的男士馆开设其在名古屋的第一家店铺“KINOKUNIYA 名古屋名铁百货店”，面积约197.6㎡，设有纪之国屋首家生态袋和特色美食卖场“think…ECOLOGY bags&more”。

图片来源/品牌官网

12、乐高加大中国投资 预计2022年新开80家店

11月6日，乐高集团宣布将持续加大在中国的投资，到2021年年底在华授权专卖店总数将达到300家，并且计划在2022年继续新增80家店，中国西部的首家乐高品牌旗舰店将于明年第一季度在成都开业。

*业绩速览

01、Burberry上半年收入大涨38%

在截至9月25日的上半年内，英国奢侈品牌Burberry销售额同比大涨38%至12.13亿英镑，较2019年同期也录得1%的增长，主要得益于美国、中国和韩国市场的强劲表现，调整后的营业利润为2.07亿英镑，远高于一年前的8800万英镑，毛利率为69.3%。

图片来源/Burberry微博

02、adidas第三季度大中华区收入下滑15%

adidas公布第三季度业绩数据，销售额同比增长3%至53.26亿欧元，较上一季度52%的增幅明显放缓，主要受大中华区收入继第二季度下滑16%后，再度录得15%的跌幅影响。不过该集团首席执行官Kasper Rorsted强调，adidas在EMEA、北美和拉丁美洲均实现双位数的增长。

03、寒冷天气羽绒服需求大涨 传Moncler上海恒隆店单日销售额破百万

据消息人士透露，随着寒潮来袭，国内消费者对羽绒服等保暖服饰的需求大增，奢侈羽绒品牌Moncler上海恒隆广场店单日销售额突破百万，经典款产品几乎全部售罄。

04、Primark去年收入仅下滑5% 将加速开店步伐

廉价快时尚品牌Primark发布截至9月18日的财年业绩数据，收入下跌5%至55.93亿英镑，调整后的营业利润减少11%至3.21亿英镑。该品牌强调，目前Primark所有门店均已重新开业，消费者迅速回流，销售额正稳步提升，计划未来5年内将门店增至530家。

图片来源/Primark官网

05、日本麦当劳1-9月销售额、净利润双位数增长

11月11日，日本麦当劳公布2021财年前3季度业绩，销售额同比增长10.8%至2365.51亿日元，营业收入增长12.6%至285.47亿日元，归母净利润增长11.4%至179.37亿日元；期内新开门店35家，关闭门店27家，期末门店数量为2932家。

图片来源/视觉中国

06、日本肯德基中期净利润大涨74%至27.88亿日元

11月10日，日本肯德基控股公司公布截至2022年3月财政年度的中期业绩，销售额同比增长11.1%至481.09亿日元，营业收入增长18.3 %至40.19 亿日元，归母净利润增长74.0%至27.88亿日元；期内开店17家，改造门店107家，门店数量达到1147家。

07、日本无印良品10月同店销售额下降9.6%

根据MUJI母公司良品計画公布的10月月度概览，同店销售额同比下降9.6%，顾客数量增加1.1%，客单价减少10.7%；所有直营店铺的销售额减少1.6%，顾客数量增加10.3%，客单价减少10.8%。若从不同部门的同店销售额来看，服装、杂货减少21.0%，生活杂货增加0.8%，食品减少10.4%。

图片来源/视觉中国

08、永旺公布10月销售数据 永旺北海道同店销售额增长2.5%

11月10日，永旺公布10月主要合并公司的月度销售额，综合超市业态（GMS）中，永旺综合超市retail同店销售额同比增长0.3%，永旺北海道增长2.5%，永旺九州减少0.9%。

09、美妆巨头Coty最新季报：所有品类实现超预期增长，股价大涨18%

美国美妆巨头Coty（科蒂）集团公布2022财年Q1（2021年7月1日-9月30日）关键财务数据，净销售额同比增长22%至13.7亿美元，实体门店销售强劲增长，电子商务销售额增长了23%。

*电商/数字化

01、家乐福公布30亿欧元电商投资计划

据彭博报道，家乐福宣布了一项30亿欧元（约35亿美元）的电商投资计划，目标是到2026年家乐福的电商GMV将达到100亿欧元，而2026年电商的投资回报将增加2亿欧元；数字化带来的投资回报将比2021年增加6亿欧元。

*新品/联名/营销

01、爱马仕HermesFit健身主题快闪店登陆美国布鲁克林

爱马仕最新的HermesFit健身主题快闪店亮相美国纽约布鲁克林，消费者可预约体验爱马仕围绕核心产品设计的健身体验，包括拳击、攀岩、跆拳道和瑜伽等。今年12月，HermesFit也将在法国巴黎揭幕。

02、Zara推出全新香水系列

西班牙快时尚品牌Zara日前与长期合作伙伴Jo Malone共同推出全新香水系列Vibrant Cities Collection，灵感来自伦敦、东京、威尼斯、首尔、迪拜、纽约、上海和马德里八个城市，售价在5.95欧元至19.95欧元之间，自11月11日起登陆Zara门店和官网发售。

03、宜家计划2022年提高产品价格

宜家首席财务官马丁·范达姆透露，公司计划在2022年提高产品价格，以抵消供应链危机导致的运输成本和原材料价格上涨。

据悉，这是宜家疫情以来第一次上调价格，目前尚未决定涨幅的具体金额，也不一定全部商品价格上涨。

人来人往

01、瑞幸拟修改公司章程，试图抵御前造假管理层回归

瑞幸咖啡11月8日宣布，将于12月11日召开特别股东大会，对公司章程的修改方案进行表决。新的公司章程将严格限制处于清算流程中的某些原管理层股东股份的转让行为和相应投票权，这是瑞幸和前造假管理层“切割”的又一措施。

图片来源/luckincoffee瑞幸咖啡

资本捕手

*投融资

01、海底捞拟募资20亿元自救

11月12日，海底捞宣布计划以每股20.43港元配售1.15亿股股份，拟筹资23.37亿港元，约20亿人民币；所得款项30%用于提升供应链管理和产品开发能力，30%用于偿还银行贷款融资，40%用于集团营运资金及一般企业用途。

图片来源/视觉中国

02、美国内衣品牌Parade获2000万美元融资 估值1.4亿美元

美国直接面向消费者的内衣品牌Parade日前完成2000万美元B轮融资，由投资公司 Stripes 领投。Parade 从今年年初至今累计融资4300万美元，估值达1.4亿美元。

03、小红书完成新一轮5亿美元融资 估值高达200亿美元

据消息人士透露，小红书近日完成新一轮5亿美元融资，由淡马锡和腾讯领投，阿里、天图投资、元生资本等老股东跟投，投后估值高达200亿美元。

04、中国美妆集团USHOPAL将投资英国高端护肤品牌ARgENTUM

中国高端美妆集团USHOPAL在第四届"进博会"上宣布与英国高端护肤品牌欧臻廷ARgENTUM、日本男士护肤品牌本客BULK HOMME分别达成战略合作投资协议，具体交易金额和收购股比未被披露。

05、传融创中国配售股票筹资共计9.5亿美元

11月13日，据彭博社消息，融创中国以每股15.18港元价格配售3.35亿股股份，筹资6.5亿美元；并以每股14.75港元价格出售持有的融创服务1.58亿股股份，筹资3.0亿美元。以此推算，融创中国此次合计获得9.5亿美元。

据悉，融创的配股与出售订单获得多家机构的热烈反馈和高倍数超额认购。

图片来源/摄图网

06、新鸿基地产签署首笔可持续发展表现挂钩贷款 总额86.5亿港元

11月11日，新鸿基地产与八家主要的国际及本地银行，签署集团首笔与可持续发展表现挂钩的贷款协议，贷款金额为86.5亿港元，是香港地产业界中最大规模的可持续发展表现挂钩贷款。

*收并购

01、领展作价31.2亿港元收购澳洲悉尼三大零售物业50%权益

11月7日，领展资产管理有限公司宣布，已收购位于澳洲三大领先零售物业的50%权益，总代价约5.38亿澳元（即31.2亿港元），3个项目分别是维多利亚女王大厦(Queen Victoria Building)﹑Strand Arcade及The Glaeries。

据悉，领展的此次收购，是自疫情发生以来悉尼最大的一次零售业收购案，也是领展在澳洲的第二笔投资。

图片来源/领展官网

02、佳兆业拟售资自救，涉18个深圳项目、物管公司以及香港地块

佳兆业日前披露，合作方锦恒财富目前到期未兑付逾3亿元，理财产品总金额约为127亿元。

11月8日晚，佳兆业集团微信号发布声明，由深圳锦恒财富管理有限公司发行、佳兆业集团（深圳）担保的财富产品出现兑付逾期，公司正采取多项措施自救。9日晚间，佳兆业集团发布公告称，集团正在确定所涉金额及针对此问题探讨补救措施

有消息称，佳兆业集团已拟定一份资产处置清单，包含深圳18个项目，面积达144.72万㎡，总价值约818亿元。另据路透社报道，佳兆业计划出售其在佳兆业美好集团全部67.18%股份，并将出售香港2个住宅项目地块。

03、美国对冲基金Third Point收购卡地亚母公司股份

据英国金融时报消息，美国激进对冲基金Third Point日前购买了卡地亚母公司历峰集团部分股份，目前历峰集团和Third Point均拒绝对相关消息作出回应。

04、Champion母公司1欧元抛售欧洲内衣业务

美国潮牌Champion母公司HanesBrands日前发布声明称，欧洲子公司Hanes Europe Innerwear将由美国私募基金Regent L.P.子公司接管，交易价格为1欧元，涉及的品牌包括法国内衣品牌Dim、西班牙内衣品牌Playtex和Shock Absorber等。

图片来源/Shock Absorber官网

05、泰国商业地产商Central Group有意收购Selfridges

据英媒消息，旗下拥有意大利百货La Rinascente的泰国商业地产商 Central Group或将参与英国百货Selfridges的竞购。据悉，Selfridges前首席执行官Vittorio Radice目前是Central Group的副主席。

06、连锁餐饮品牌Wagas正在寻求出售

据彭博报道，中国健康食品和烘焙连锁店品牌Wagas正在寻求出售，估值预计为8亿-10亿美元，百胜中国、快乐蜂(Jollibee)食品公司、汉堡王和tims 咖啡的母公司RBI等公司正在考虑竞购。

图片来源/Wagas沃歌斯

*IPO

01、万物云官宣分拆上市，已服务商业物业项目超1900个

11月5日晚间，万科A公告拟分拆万物云到港交所上市。

根据计划，本次发行的H股股数不高于万物云发行后总股本的15%（超额配售选择权行使前），并授予承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。万科直接或间接合计持有万物云62.889%股权，上市后仍将保持对万物云的控股权。

据悉，万物云由万科物业更名而来，今年上半年实现营收103.83亿元，同比增长33.3%，营业利润为10.43亿元。

图片来源/万物有云

02、中国中免首次公开发行H股获得中国证监会批复

11月11日，中国中免公告披露，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国旅游集团中免股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过1.95亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港交易所主板上市。

行业风向

01、澳大利亚千家品牌入驻“双十一”购物节，中国消费带动全球市场

中国的“双十一”购物节带动的不仅仅是国内市场，澳大利亚的1000多家品牌，如Swisse、Blackmores、Bellamy's、Bio-E、BioIsland、Devendale、Maxigenes和Healthcare等品牌也参与到了今年双十一活动中来。

在“双十一”购物节上，一直以来最受欢迎的澳大利亚产品包括食品补充剂、婴幼儿营养产品、葡萄酒、保健食品、头发护理和皮肤护理产品。

宏观截面

01、圣诞临近，法国民众打算“勒紧腰带”过节

根据民调机构Iloveretail和OpinionWay在10月底为数字电商平台Proximis进行的一项调查，法国民众对今年圣诞预算平均支出为282欧元，虽然与去年（272欧元）相比略有增加，仍远低于危机前水平（342欧元）。

图片来源/摄图网

02、消费者支出疲软以及零售销售下滑，致英国经济增速急剧放缓

中新网援引法新社报道，英国国家统计局在一份声明中介绍称，2021年第二季度该国的经济增速曾高达5.5%，第三季度却仅为1.3%，经济增速急剧放缓。英国经济在第二季度的快速复苏，主要是得益于解除了一系列针对新冠疫情的封锁。

封面图片来源 摄图网

消息来源 WWD、cpp-luxury、欧洲时报、澳洲财经见闻、界面、流通新闻、日本雅虎、时尚商业Daily、华丽志、北京商报、Costco开市客、爱范儿

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