1、需满足最近20个交易日名下日均证券类资产不低于30万，其中证券类资产包括该投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产。

2、个人及一般机构投资者携带有效身份证明文件，至营业部现场临柜以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》。

个人投资者向营业部申请开通分级基金相关权限应满足下列规定：申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元，“证券类资产”，包括以该投资者名义开立的证券账户及资金账户内的资产，不包括该投资者通过融资融券交易融入的资金和证券。

开通分级基金权限必须由本人携带有效证件至营业部现场办理。最近20个交易日名下日均证券类资产不低于人民币30万元的条件。