从2012年到2015年,P2P网贷行业经历了爆发式的增长,运营平台数量在3年时间里翻了22倍。然而繁荣的背后已危机四伏,2015年之后,大规模洗牌席卷网贷行业,提现困难、挤兑、倒闭、跑路……一时蔚为奇观。
2015年春节前,广州红极一时的老牌P2P平台盛融在线开始限制提现,平台出现挤兑。2015年4月底,该平台因涉嫌非法吸收公众存款案被广州市公安局白云区分区刑事立案。近日,广州市法院公告称,“本院受理的(2016)粤0111刑初1987号被告人刘志军、李慧君犯非法吸收公众存款罪一案,经我院决定,被告人刘志军已于2017年3月10日被执行逮捕。”
由此,盛融在线一案在两年后终归定性。这两年间,整个网贷行业也经历了由草莽到法治,由无序到监管的蜕变。最新统计数据显示:截至2017年2月底,正常运营的网贷平台数量已经下降至2335家。
多米诺骨牌的坍塌
盛融在线是广州志科电子商务股份有限公司(下称“志科电商”)旗下的P2P平台。2015年2月10日,盛融在线发布的一则公告称“春节期间只处理5万元以下提现”,而在此之前,就有投资者在社区上抱怨提现时收不到短信验证码。由于多数投资者均遇到了该问题,恐慌迅速蔓延,再加上年关将至很多人急需用钱,平台开始出现挤兑。
事实上,本报早在2012年7月份就曾经报道过该平台涉嫌自融:刘志军涉嫌以tonyliu的身份在该平台发布借款项目。据网贷之家对盛融在线的数据统计,tonyliu在近三个月内的单月借款范围都名列盛融在线的前两位。同时,也有业内人士猜测,除了tonyliu以外,刘志军或有其他马甲。
当时,在监管空白的背景下,自融、资金池几乎是行业内非常普遍的做法。
春节后,盛融在线在刘志军和其平台投资者的斡旋下寻求与广州另一家P2P公司好又贷进行重组。但由于股权占比等的诸多分歧,好又贷与盛融在线的整合最终“胎死腹中”。
2015年3月30日,刘志军与几名投资人合伙成立新“盛融”,刘志军寄希望于通过新“盛融”开新标扭转乾坤,但新平台进展并不顺利,据媒体报道,从成交量方面看,从2015年3月30日至4月26日,新盛融在线成交量仅为约558.56万元。2015年4月底,该平台因涉嫌非法吸收公众存款案被广州市公安局白云区分区刑事立案。
根据当时由大额投资者临时组成的投委会统计:盛融在线涉及的总待收金额是4亿元左右,但切实的坏账只有3000万元,而这3000万的坏账最后酿成投资者失控。
广东南方金融创新研究院秘书长徐北对本报说,盛融在线一案目前已告一段落,后续的发展还有待观察,如今问题的关键在于受害人损失能否得到有效追偿。
“对于整个行业来说,这是一个警示,所有的网贷平台都要步入合规合法经营的正轨。”他说。
网贷行业“下半场”
2015年是网贷行业大规模洗牌的前夜,自2015年底《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《征求意见稿》)出台后,随之而来的种种监管政策促使行业加速优胜劣汰,正常运营平台数量大幅度下降。网贷之家数据显示:截至2016年底,正常运营平台数量下降为2448家,2017年2月底更是进一步下降至2335家。
退出的平台包括停业、转型、跑路、提现困难、经侦介入5种类型,而后三者通常被称之为“问题平台”。
2016年8月24日银监会等多部委发布了《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,同时2016年4月开始一场力度空前的互联网金融专项整治如火如荼地展开,一系列的监管条例对于不合规的平台形成巨大的冲击,网贷之家的监测显示:2016年1月、5月、6月、7月、8月成为了停业及问题平台集中爆发的月份,这5个月单月爆发的停业及问题平台数量均超过150家,5个月停业及问题平台数量达到了949家,占2016年全年累计数量的比例为54.51%。
比如,2016年8月底,因关联公司国阳财富“爆雷”而“躺枪”的国诚金融遭遇出借人挤兑,在2016年8月22日-9月19日累计收到出借人1.2亿元提现申请,截至9月20日,国诚金融已完成线上打款1亿余元。由于不堪出借人的挤兑,国诚金融发布《致所有投资人的紧急公开信》,称公司抵挡不住短期内大规模的挤兑提现,决定即日起启动紧急临时应对方案,对于出借人的提现予以限制。
与盛融在线如出一辙,提现困难型问题平台,多数为自融平台。平台充当运营公司自身或者关联公司的“资金池”,或者无力垫付的平台采用自融方式,借新偿旧。而自融或多或少涉及到期限错配,一旦发生挤兑,平台资金链极易断裂而爆发问题事件。
相比提现困难,跑路的行为更加恶劣,挑战行业的底线。2017年春节刚过,浙联储官网出现一份平台控制人的公告,公告称该平台出现逾期等情况,宣布兑付问题爆发,同时有投资者在浙联储群里反映平台老板全款逃跑无法联系。
平台跑路可分为两种情况,一是指经营不善、资金链断裂进而逃避责任引发跑路;二是平台设立初期的目的就是不单纯的,以诈骗为目的实施伪P2P网贷平台运营,时刻准备着携款潜逃。
在问题平台中,也存在经侦主动介入的情况。2016年5月20日,惠州市公安局惠城区分局根据群众举报,经过前期的摸查工作查处了一宗涉嫌网上非法吸收公众存款案件,涉案公司名称为广东汇融投资股份公司(旗下的网贷平台为e速贷),2016年5月30日法人代表简某某以涉嫌非法吸收公众存款罪被逮捕,e速贷事件中共有11名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕。e速贷,2010年9月2日上线,注册资本9250万元,实缴资金5000万元。截至2016年5月20日,e速贷待还金额为9.76亿元。根据惠州市公安局惠城分局的起诉意见书显示,e速贷涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗、挪用资金以及擅自发行股票。