• 美股上半年强势收官 纳指创40年来最好表现
• 美国5月PCE物价指数同比回落至3.8%
• 美联储古尔斯比:有希望降低通胀并避免衰退
• 苹果市值再破3万亿美元

市场权衡通胀相关数据,美股周五全线收涨。截至收盘,道指上涨285.18点,涨幅0.84%,收报34407.60点;纳指上涨196.59点,涨幅1.45%,收报13787.92点;标普500指数上涨53.94点,涨幅1.23%,收报4450.38点。

大型科技板块走高,英伟达上涨3.6%,该股今年迄今累计涨幅达189%。此外,奈飞收涨2.9%,Meta、微软及亚马逊分别上涨1.9%,1.6%及1.9%。苹果收涨2.3%,市值突破3万亿美元。

周五亦是上半年最后一个交易日,年初至今道指累计上涨3.8%,纳指累计上涨31.7%,录得自1983年以来最好上半年表现,标普500指数累计上涨15.9%,为自2019年以来最好上半年表现。

与此同时,对于6月和第二季度来说,三大股指表现也都可圈可点。6月份,道指累计上涨4.6%,为自11月以来最佳月涨幅;纳指累计上涨6.6%;标普500指数上涨6.5%,为自10月来最佳月涨幅。纳指与标普500指数皆为连续第四个月上涨。第二季度,道指累计上涨3.4%,纳指累计上涨12.8%,标普500指数累计涨8.3%,为自2021年四季度以来最大季度涨幅。

CFRA首席投资策略师斯托瓦尔(Sam Stovall)在接受第一财经记者专访时表示,历史数据显示,每当上半年股市表现良好时,不仅下半年的均价变动会有所改善,且市场上涨的频率或胜率也会提高。

斯托瓦尔预计,标普500指数年底点位为4575点。他还表示,根据历史数据,上半年表现出色的领域往往也会在下半年持续表现出色,因此通信服务、消费者耐用品、科技和工业等领域很可能在下半年继续成为表现突出的板块。

美国5月物价降温

经济数据方面,根据美国商务部发布的数据显示,美国5月个人消费支出PCE物价指数同比上涨3.8%,环比增长0.1%,皆符合预期,低于前值水平。备受美联储青睐的、排除食品和能源的5月核心PCE物价指数同比上涨4.6%,低于预期和前值水平,环比上涨0.3%,符合市场预期。

尽管周五的数据显示通胀逐渐朝正确方向发展,但仍远高于美联储2%的长期目标。鲍威尔本周表示,几年内还不可能达到这一水平。根据CME美联储观察工具显示,当前交易员预计美联储在7月加息25个基点的概率为84.3%。

根据密歇根大学发布的调查显示,随着通胀预期触及两年来最低水平,6月份消费者信心指数升至64.4,预期为63.9,5月为59.2。与此同时,未来一年通胀预期从4.2%降至3.3%,创2021年3月以来最低水平。

美联储古尔斯比:有希望降低通胀并避免衰退

芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,美联储正在尝试在不引发经济衰退的情况下大幅降低通胀,并有概率成功。他补充称,还尚未决定在7月美联储会议上支持什么政策。古尔斯比拥有今年FOMC投票权。

尽管美联储主席鲍威尔持续释放鹰派信号,但亚特兰大联储主席博斯蒂克本周表示,在今年剩余时间里,美联储应维持利率不变。如果通胀偏离目标或通胀预期开始变得困难,美联储可能不得不加息,不过目前这两种情况都没有发生。

苹果市值再次突破3万亿美元

公司方面,苹果股价延续涨势,上涨2.31%,收报于193.97美元/股,市值再破3万亿美元。该公司曾于2022年1月触及这一关口。苹果股价今年迄今已累计涨超48%。花旗集团上调苹果目标股价至240美元,这意味着苹果还有约24%的上涨空间。CFRA分析师将苹果目标股价由190美元上调至220美元。

耐克跌2.65%,收报110.37美元/股。该公司在第四财季每股盈利66美分,略低于市场预期,实现营收128.3亿美元,好于市场预期。耐克的毛利率再次下降,下滑1.4个百分点至43.6%。公司表示,产品投入成本上升、货运和物流成本上升、促销力度加大以及不利的货币汇率等是毛利率下降的原因。高盛分析师仍维持耐克“买入”评级,并上调12个月目标价至145美元。

嘉年华股价周五上涨9.73%,收报于18.83美元/股。Jefferies分析师上调游轮公司嘉年华(Carnival)股票评级,由“持有”上调至“买入”,将目标价由9美元上调至25美元。该公司股价今年迄今涨超133%。

葡萄酒制造商星座品牌公司(Constellation Brands Inc.)发布的业绩超市场预期。受强劲增长的啤酒业务推动,该公司在第一财季经调整后每股盈利2.91美元,销售同比增长7%至25.25亿美元,皆超市场预期。其中,在出货量增长7.5%的推动下,啤酒业务销量增长11%。星座品牌公司维持2024财年业绩指引不变。星座品牌股价周五微跌0.29%,今年迄今股价累计涨约6.5%。

大宗商品市场方面,纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨0.6%,收报于每盎司1929.40美元。 金价本周累计下跌20美分,6月下跌2.7%,二季度累计跌2.9%。

受OPEC+协议支撑,原油价格收涨。8月交割的WTI原油期货价格上涨1.1%,收报70.64美元/桶。6月油价累计上涨3.8%,但在第二季度累计跌近6.7%。