在复杂的国际局势下,俄罗斯似乎正在加快“去美元化”进程。

近日,在俄罗斯央行(CBR)公布的年度报告中,俄罗斯央行持有的欧元、美元、英镑的外汇资产占比明显下滑。

自2008年金融危机以来,俄罗斯一直在进行“去美元化”的尝试。2014年乌克兰危机爆发后,美欧已对俄罗斯金融、能源、军事技术合作等领域施加了多轮制裁,且并没有解除制裁的迹象,俄罗斯“去美元化”的动力也再次增加。

俄总统普京曾表示,为了加强俄罗斯的“经济主权”,有必要与美元“决裂”,尤其是在美国近来不断增加的经济惩罚措施以及贸易制裁的情况下。

去年欧元、美元、英镑比重均下降

俄央行年度报告的数据显示,2020年,其持有的外币和黄金资产值总体增加了289亿美元,达到5880亿美元。

过去一年中,欧元在俄外汇储备中所占比重下降了1.6个百分点,截至今年1月1日,欧元占比为29.2%;美元比重下降了3.3个百分点,至21.2%;英镑在外汇储备中的“权重”也略有下降,减少了0.2个百分点,至6.3%。

同时,黄金在俄外汇储备中的比重从2020年的19.5%增长到2020年的23.3%。人民币的比重也增长了0.5个百分点,达到12.8%,其他外币的比重则增长了0.8个百分点,共计7.2%。俄罗斯央行所持有的其他货币类别的外汇主要包括日元(3.9%)、加元(2.5%)和澳元(0.8%)等。

俄央行网站数据显示,2020年第四季度,中俄贸易中超75%的贸易额已放弃通过美元结算,转而使用欧元、人民币等货币支付。

中国商务部13日公布的数据显示,1~4月中俄双边贸易额为402.1亿美元,同比增长19.8%,历史上首次前四个月即突破400亿美元;与2019年同期相比,增长21.2%;较五年前的2016年同期相比,实现了翻一番。

商务部新闻发言人高峰表示,从目前情况看,预计2021年中俄贸易将继续保持增长势头,全年贸易规模有望再创新高。

俄央行行长纳比乌琳娜(Elvira Nabiullina)在年度报告的评论中表示,一直以来,金融系统被视为最容易受到经济和金融危机的影响,但相反的是,俄罗斯的金融系统承受住疫情的考验,成为了实体经济有效运转的支柱。

她还表示,今年俄央行将持续确保金融和货币政策的稳定。根据俄央行的预测,2021年俄经济将增长3%至4%,但在经济恢复到危机前的水平之后,未来两年的经济增长率会降至2%至3%的水平。目前,俄央行已将关键利率从此前的4.5%提高至5%,谨防通胀。

俄版支付系统

兰州大学政治与国际关系学院副教授韦进深告诉第一财经记者,面对制裁,俄罗斯一些企业主动采取“自救”措施,除了囤积黄金外,在国际融资方面,俄罗斯企业积极拓展包括中国、印度及其他新兴经济体在内的融资渠道,越来越多的俄罗斯银行及能源企业选择在新加坡、中国香港、上海等国际金融中心进行融资。一些俄罗斯企业在进行国际贸易时,倾向于采取通过本币结算的方式规避风险。

除了改变外汇储备的结构外,俄罗斯还有别的招术:打造一套代替美元的方案,包括建立全新的支付和金融信息传输系统(SPFS)。其中,SPFS的建设在2019年就已开展,被视为俄在“去美元化”进程中的重要一步。

在此前俄乌局势一触即发之际,欧洲议会于4月底以569比67的投票结果,通过了一项决议:一旦确认俄罗斯“侵略”乌克兰,就会把俄罗斯踢出以美元为主导的环球银行金融电信协会(SWIFT)。欧洲方面认为,届时俄罗斯的油气资源出口,尤其是俄欧能源贸易必然会遭到重创,这是俄罗斯难以承受的代价。不过,该决议设置了一个先决条件,即认定俄罗斯“入侵”乌克兰的情况下才会实施,因此尚且保留了回旋的余地。

作为一个国际银行间非营利性的国际合作组织,SWIFT负责为各个国家的银行提供标准化、自动化的国际银行结算服务。目前,全球大多数国家的银行都已与SWIFT系统连接,使之成为国际贸易不可或缺的一环。

俄央行的信息显示,截至2020年底,全球已有23国与俄罗斯就SPFS达成了相关合作;1.1万家大型金融组织通过该系统进行交易。