第一财讯:高新兴(300098.SZ)2月1日晚发布了现金及发行股票购买资产暨重大资产重组报告书,公司将以现金收购鑫程电子20%股权,并以发行股票作为对价收购鑫程电子80%股权和创联电子100%股权。

两家公司分别从事高速公路管理系统的研发和铁路系统通信监控设备的生产。高新兴表示,收购有利于拓展业务范围,提升公司在监控运维行业的地位,并大幅提升上市公司盈利水平。

此次发行股票的价格为26.10元/股,数量合计为1905万股。鑫程电子100%股权评估值为1.82亿元,交易价格1.8亿元,其中20%公司拟以3600万元现金支付,80%以新增发行552万股作为对价支付。创联电子100%股权评估价值及交易价为3.53亿元,公司将向其原股东发行1353万股。

鑫程电子截至2011年10月末经审计总资产为4209万元,所有者权益2172万元,评估增值率74.52%。其原股东承诺,鑫程电子2011年扣除非经常性损益后的净利润不低于1200元,2012年、2013年和2014年该指标分别不低于1560万元、2028万元和2636万元。

截至2011年10月末,创联电子总资产1.36亿元,净资产8542万元,评估增值率72.48%。其原股东承诺,创联电子2011年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2355万元,2012年至2014年三年扣除非经常性损益后的净利润累计不低于8564万元。

该方案与公司去年11月21日发布的预案基本一致。不过,自预案发布以来,高新兴股价已经累计下跌39.38%,此次增发股份的价格26.10元远高于现价。2月2日,高新兴报收16.93元,上涨0.95%。